Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) продолжил свой рост в 2024 году, увеличившись на 2,4% и достигнув общего объема торговли в 411,24 миллиона тонн. Эта динамика соединила 22 страны-экспортера с 48 рынками-импортерами, демонстрируя расширение глобальных энергетических связей, согласно новому отчету World LNG Report 2025 от International Gas Union.
Основной вклад в прирост объемов СПГ, составивший 9,82 миллиона тонн, внесли Соединенные Штаты, нарастившие экспорт на 3,89 миллиона тонн. За ними следуют Россия (+2,16 млн т), Индонезия (+2,02 млн т), Австралия (+1,48 млн т) и Тринидад и Тобаго (+1,38 млн т). В то же время, главными центрами притяжения импортных потоков стали Китай (+7,45 млн т), Индия (+4,19 млн т), Египет (+2,65 млн т), Бразилия (+2,28 млн т) и Южная Корея (+1,84 млн т). Поддержку этой тенденции оказало увеличение мировых мощностей по сжижению газа, которые к концу 2024 года достигли 494,4 миллиона тонн в год (MTPA) по сравнению с 488,0 MTPA годом ранее, а также рост мощностей по регазификации – с 998,1 до 1064,7 миллиона тонн за тот же период.
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) сохранил за собой лидерство по экспорту СПГ, поставив на мировой рынок 138,91 миллиона тонн в 2024 году, что больше показателя 2023 года в 134,80 миллиона тонн. Ближний Восток остался вторым по величине экспортным регионом, несмотря на незначительное снижение объемов на 0,44 миллиона тонн до 94,25 миллиона тонн. Северная Америка продемонстрировала самый высокий годовой прирост экспорта (+4,11 млн т), достигнув отметки в 88,64 миллиона тонн, чему способствовал выход на рынок Мексики в качестве нового экспортера СПГ.
Соединенные Штаты Америки упрочили свои позиции в качестве ведущего мирового экспортера СПГ в 2024 году, отгрузив 88,42 миллиона тонн, что на 3,89 миллиона тонн больше, чем в 2023 году (84,53 млн т). Это составляет 21,5% мирового производства. Австралия заняла второе место с показателем 81,04 миллиона тонн (рост с 79,56 млн т). Катар остался на третьей строчке, хотя его экспорт немного снизился до 77,23 миллиона тонн с 78,22 миллиона тонн годом ранее. Российские поставки СПГ выросли на 2,16 миллиона тонн, достигнув 33,53 миллиона тонн, а Малайзия экспортировала 27,73 миллиона тонн.
Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим импортером СПГ в 2024 году, увеличив закупки на 9,77 миллиона тонн до 165,09 миллиона тонн. Снижение цен на СПГ в начале года позволило нескольким чувствительным к стоимости рынкам увеличить объемы закупок. Азия в целом обогнала Европу как второй по величине регион-импортер, показав самый значительный региональный прирост: импорт увеличился на 12,48 миллиона тонн до 117,97 миллиона тонн. Этот рост был во многом обусловлен высоким спросом на газ для выработки электроэнергии, необходимой для охлаждения в периоды жары.
В отличие от Азии, европейский импорт СПГ резко сократился на 21,22 миллиона тонн, составив 100,07 миллиона тонн в 2024 году. Такое падение объясняется высокими уровнями запасов газа в хранилищах, слабым спросом на природный газ на континенте и стабильно высокими поставками трубопроводного газа из Норвегии и России. Наибольшее снижение импорта СПГ в Европе зафиксировано в Великобритании (на 6,48 млн т до 8,03 млн т). Значительные сокращения также произошли во Франции (-3,75 млн т), Испании (-3,49 млн т), Нидерландах (-2,98 млн т) и Бельгии (-1,51 млн т).
На фоне европейского спада, импорт СПГ в Китай и Индию значительно вырос – на 7,45 миллиона тонн и 4,19 миллиона тонн соответственно. Главными причинами стали аномальная жара и, как следствие, повышенный спрос на газ для электростанций, обеспечивающих кондиционирование воздуха. Китайские закупки достигли 78,64 миллиона тонн. За ним следуют Япония с 67,72 миллиона тонн и Южная Корея с 47,01 миллиона тонн. Суммарно на эти три азиатские страны пришлось 47,0% всего мирового импорта СПГ в 2024 году.
Несмотря на задержки с вводом новых проектов, США сохранили лидерство среди экспортеров СПГ. Рост американского экспорта был в основном обусловлен сокращением времени на техническое обслуживание на терминале Sabine Pass в июне 2024 года и запуском в конце года экспортного объекта Plaquemines. С его вводом общая мощность США по сжижению газа выросла до 97,5 миллиона тонн в 2024 году с 93,0 миллиона тонн в 2023 году.
Австралия удержала второе место среди экспортеров, поставив 81,04 миллиона тонн СПГ, что составляет 19,7% мирового экспорта. Экспорт с проекта Australia Pacific LNG восстановился после перебоев в конце 2023 года, вызванных отключением электроэнергии на загруженном танкере, хотя на объектах Ichthys и Gorgon в 2024 году также случались простои. Экспорт Катара, третьего по величине поставщика, оставался стабильным на уровне 77,23 миллиона тонн, что соответствует номинальной мощности рынка в 77,1 миллиона тонн. Доля Катара в мировом экспорте СПГ составила 18,8%. В совокупности на трех крупнейших экспортеров – США, Австралию и Катар – пришлось 60,0% мировых поставок СПГ в 2024 году, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в 2023 году.
Россия продемонстрировала второй по величине прирост экспорта СПГ после США, увеличив объемы поставок на 2,16 миллиона тонн до 33,53 миллиона тонн, что составило 8,2% мирового экспорта. Экспорт СПГ из Малайзии вырос на 0,97 миллиона тонн до 27,73 миллиона тонн (6,7% мирового рынка) благодаря улучшению поставок сырьевого газа с новых газовых проектов. Примечательно, что в 2024 году список стран-экспортеров пополнили Мексика и Конго, где были запущены плавучие заводы СПГ – Altamira LNG в Мексике и Congo Marine XII FLNG в Конго.
Из 22 рынков-экспортеров в 2024 году шесть стран зафиксировали снижение объемов экспорта, в то время как 16, включая новичков Мексику и Конго, показали рост. Как и в 2023 году, наибольшее падение экспорта произошло в Египте (-2,79 млн т), чьи поставки уже сократились на 3,41 млн т в предыдущем году из-за роста внутреннего спроса и падения добычи. Алжир занял второе место по снижению экспорта СПГ в 2024 году, сократив поставки на 1,44 млн т до 11,59 млн т из-за проведения технических работ. Помимо США, Австралии и России, значительный рост экспорта также показали Индонезия (+2,02 млн т), Тринидад и Тобаго (+1,38 млн т), Малайзия (+0,97 млн т) и Нигерия (+0,82 млн т).
Баланс между регионами-экспортерами несколько изменился в 2024 году. Азиатско-Тихоокеанский регион укрепил свою ведущую позицию с объемом 138,91 миллиона тонн, за ним следует Ближний Восток с 94,25 миллиона тонн. Наиболее значительный рост экспорта наблюдался в АТР и Северной Америке, где к числу экспортеров СПГ присоединилась Мексика. Эти регионы увеличили поставки на 4,10 и 4,11 миллиона тонн соответственно. В то же время экспорт из Африки сократился на 2,31 миллиона тонн до 37,98 миллиона тонн, в основном из-за снижения добычи в Египте и Алжире.
Объем торговли реэкспортным СПГ резко сократился на 37,7% до 4,96 миллиона тонн в 2024 году, что составило всего 1,2% от общего мирового объема торговли СПГ. Одновременно количество рынков, осуществляющих реэкспортные отгрузки, уменьшилось до 13 с 21 в прошлом году. Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион остаются основными регионами по объемам реэкспорта, с долями 46,1% и 38,4% соответственно. Бельгия (0,85 млн т), Индонезия (0,85 млн т) и Испания (0,78 млн т) заняли первые три места по реэкспорту СПГ в 2024 году, за ними следуют Сингапур (0,54 млн т), Южная Корея (0,52 млн т) и Китай (0,46 млн т). В отличие от 2023 года, Индия также осуществляла реэкспортные отгрузки в 2024 году через терминал Кочи.
Число рынков, получавших реэкспортный СПГ, сократилось до 25 в 2024 году с 32 в 2023 году. Крупнейшими получателями стали Китай (0,88 млн т), Южная Корея (0,77 млн т) и Япония (0,59 млн т). Египет присоединился к списку стран, получающих реэкспортный СПГ, из-за дальнейшего снижения внутреннего производства и растущей потребности в импорте. Азиатско-Тихоокеанский регион (2,01 млн т), Европа (1,25 млн т) и Азия (1,06 млн т) были тремя регионами, получившими наибольшие объемы реэкспорта в 2024 году. При этом поглощение реэкспортного СПГ в Европе сократилось более чем вдвое, что соответствует общей тенденции снижения спроса на СПГ в регионе в течение года.
